«Sallie Mae» согласилась на поглощение за $25 млрд

Крупнейшая в США компания по предоставлению кредитов на образование Sallie Mae (также известная как SLM Corp.) согласилась на поглощение со стороны частных инвестиционных фондов JC Flowers & Co. и Friedman Fleischer & Lowe LLC, а также банков JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp.
Как передает Reuters со ссылкой на американские СМИ, JC Flowers и Friedman Fleischer в результате сделки достанется 50,2% акций SLM, тогда как JPMorgan и Bank of America будет принадлежать по 24,9%.
Инвесторы намерены выплатить по 60 долл. за акцию SLM, что оценивает всю сделку в 25 млрд долл. Из них 16,5 млрд долл. будет профинансировано за счет долговых обязательств, еще 8,5 млрд долл. — за счет акционерного капитала.
Чистый доход компании в IV квартале 2006г. снизился до $18 млн по сравнению с $431 млн годом ранее. Если исключить издержки, связанные с хеджированием, переводом задолженности в ценные бумаги и другими операциями, то в IV квартале корпорация заработала $346 млн. Общий портфель кредитования студентов составил $142, 09 миллиардов.