В борьбу за развивающийся украинский продовольственный рынок вступают зарубежные компании, которые изучают не только перспективы импорта готовой продукции, но и возможности создания собственных производственных баз внутри страны.
Обзор некоторых сегменов продовольственного рынка Украины.
Рынок соков
Украинский рынок соков сегодня оценивается в 360 млн. л/год и структурно поделен между почти 400 игроков. Свыше 95% объемов продаж, принадлежит всего 15-20 соковикам. Более того, 84% рынка делят между собой ООО «Сандора», СП «Витмарк-Украина» и ЗАО «Эрлан» с торговой маркой соки Биола.
За 2004 год объемы реализации соков выросли почти на 30%. Сегмент небрендированной продукции в общем объеме реализованных соков увеличился с 8 до 12%. Ведущие производители активно делят право на разлив соков в белой упаковке. И это не удивительно, ведь продажи «белых пакетов» выросли в 2005 году на 35%. За сегмент соков низшего уровня ужесточилась борьба между производителями и ритейлерами. Последние готовят к производству собственные торговые марки, которые, как обещают, по цене будут серьезно конкурировать с известными производителями, поскольку в стоимость конечного продукта не будут заложены расходы на рекламу. Вообще говоря, использование, так называемых, прайвэт лейблов успешно практикуют крупные торговые розничные сети. В частности, такую привлекательную нишу как производство замороженной продукции под собственной торговой маркой.
Рынок «заморозки»
Украинский рынок «заморозки» растет на 20-25% в год. 2005 г. порадовал украинского потребителя многими новинками в категории «замороженные полуфабрикаты». В борьбу за этот развивающийся рынок вступают зарубежные компании, которые изучают не только перспективы импорта готовой продукции, но и возможности создания собственных производственных баз внутри страны.
Теперь в рынок замороженных полуфабрикатов вступают и крупные торговые розничные сети, выпускающие продукцию под собственными брэндами. Это отражает динамика его роста: около 25% в год в целом по замороженным полуфабрикатам и приблизительно в 1,5-2 раза по пельменям.
Особенность украинского рынка замороженных продуктов такова, что большую долю на нем занимают мелкие производители и частные предприниматели, которые не попадают в поле зрения официальных органов. По различным оценкам, емкость украинского рынка составляет около 300 тысяч тонн, из которых около 140 тысяч тонн составляют пельмени и 50-70 тыс. т — вареники. Емкость киевского рынка — около 17-19% общеукраинского.
Рынок морепродуктов
Заграница нам поможет. Норвежская рыба занимает до 75% на рынке морепродуктов Украины. Остальную долю рынка разделяют между собой Аргентина, страны Балтии, Испания, Россия и прочие. В 2004 году в Украину было ввезено из Норвегии рыбы на сумму 45 млн. долларов, ожидаемый объем импорта 2005-го – более 100 миллионов долларов. Доминирование началось ещё в 99 году, когда ввозную пошлину с 20% снизили до 5-ти. С тех пор импорт морепродуктов в Украину увеличился почти в 40 раз. За год каждый украинец съел 2,9 кг норвежских морепродуктов — это по 243 грамма в месяц на один украинский нос. Исключим их этих 243 граммов чешую, плавники, хвосты, рыбьи внутренности и головы — и получим еще более плачевную цифру.
Реальную емкость украинского рынка морепродуктов специалисты оценивают более чем в 600 миллионов гривен, потенциальную – в миллиард. 40% продукции рынка потребляют Одесса, Донецк и Киев. Пусть рынок морепродуктов не такой большой, как мясной, однако, своими цифрами он уже вполне приблизился к молочному. Не удивительно, что такой рынок представляет большой интерес для иностранных компаний. Специалисты компании «Антарктика» объяснили такое положение дел отсутствием в Украине флота и дотированием иностранными государствами собственной рыбной отрасли. За восемь месяцев 2005 года добыча рыбы и морепродуктов в Украине увеличилась на 21%, а объем производства консервов и пресервов вырос в два раза. В 2004 году было выловлено 230 тыс. тонн, импорт рыбной продукции в Украину составил 270 тыс. тонн.
Рынок сахара
Тяжело пришлось и производителю и потребителю. В предыдущем сезоне украинские заводы произвели 1миллион 79тысяч тонн сахара из свеклы. «Укрцукор» прогнозировал производство свекловичного сахара в стране в текущем сезоне в количестве 1миллион 86 тысяч тонн. В последствии прогноз был увеличен до 2 миллионов тонн. Емкость внутреннего рынка сахара оценивается приблизительно в такую же цифру. Несмотря на то, что прогноз объема производства и потребления сахара на внутреннем рынке совпадают, образовавшийся дефицит нельзя не заметить. Всего переработкой сахара в Украине занимаются 117 сахарных заводов. В сутки они перерабатывают 43 тыс. тонн сырья и производят около 4,1 тыс. тонн свекловичного сахара. Но куда он идет?
Рынок зерна
В 2005 было собрано 20 млн тонн пшеницы это на 8,5% больше, чем в прошлом. Сегодня Украина зерно практически не экспортирует — удачный момент для заключения внешнеторговых контрактов отечественными экспортерами был упущен. Виновниками этого принято считать предыдущий состав Кабмина, который “перемудрил” с защитой несчастных аграриев от злых “спекулянтов”. Рекомендовав крестьянам не спешить продавать зерно и не отдавать его “за бесценок” трейдерам, власти добились того, что текущий сезон начался с высоких цен. Одни экспортеры вследствие этого снизили темпы закупок, а другие — набрали-таки дорогого зерна. Но ввиду перепроизводства зерновых в мире цены на внешних рынках резко пошли вниз и трейдеры, у которых остались нераспроданные объемы украинского зерна, понесли убытки. В настоящее время экспорт вообще “встал”: никому дорогое украинское зерно не нужно, его качество не соответствует заявленным ценам. Не лучшим образом на цены в новом сезоне скажется тот факт, что озимых засеяли всего 72% от планируемого количества. Конкурентом украинскому зерну на мировом рынке стала Россия, качество продукции у которой не хуже, а цены – ниже. Следствием такого положения дел стал уход украинских трейдеров с зернового рынка и замещение вакантного места транснациональными.
Рынок молочных продуктов
По всеобщему мнению в этом году молочники подошли к границам возможностей сбыта. Объемы реализации 2005 оцениваются в 2,5 миллиарда гривен. По мнению производителей, дальнейшее увеличение сбыта продукции можно осуществлять лишь улучшая качество. Сделать это можно вкладывая деньги в совершенствование производства. На модернизацию предприятий молокоперерабатывающей отрасли Украины сегодня необходимо около 10 миллиардов долларов.
Улучшить качество продукции бывает затруднительно ещё и по той причине, что 70% молокозаводов скупают молоко на сельских дворах, а качество такой продукции далеко от эталона. В связи с этим у некоторых производителей возникали трудности с экспортом товаров. Генеральный директор компании «Ласуня» сказал, что общий уровень качества молочной продукции соответствует мировому уровню, поэтому иностранцам достаточно проблематично выйти на украинский рынок. Также он отметил, что около 80% всей отрасли контролируется отечественным капиталом, а это препятствует вывозу денег за границу и открывает перспективы для дальнейшего развития украинской молочной промышленности.
На сегодня молочниками произведено более полутора миллионов тонн продукта. На диаграмме показана структура производства по видам продукции.
Бизнес — Итоги
